国家も秩序も混沌とする時代。

光化学スモッグの渦巻く大地となった地球に点在するシティナンバーを持つ無数の都市国家の一つ、

シティナンバー６９の上空に突如として悪の組織・ダークマザー率いる浮遊古城が出現した。

彼らの目的は何なのか、闇の中ダークマザーの怪人達は女性達を狙い暗躍を開始する。

だがその時、月の光を背に素肌を露わにした天使の姿が浮かび上がった。

彼女は女性達を守る正義の女神・エンジェルブレイドなのだ。

　　

ある日、シティに一人の男がやってくる。

彼の名はＫＡＺＩ。出身も国籍も謎の、非合法専門の便利屋であるＫＡＺＩは、

正義の戦士であるエンジェルブレイドを探し出して正体を暴くべく、ダークマザーに雇われてきたのだ。

ＫＡＺＩはエンジェルブレイドの出没との因果関係が感じられた、ある学園に新任教師として赴任し、

目的の為には手段を選ばない非道なやり方で

エンジェルブレイドと疑わしき女性を学園の内外で次々と拷問にかけていった。



そんな中で、実はエンジェルブレイドである萌奈と出会ったＫＡＺＩは、

自分の正体を知らずに純真に接してくる彼女に対して何の疑いも持たず良き教師として毎日を過ごしていく。

　　

自分がエンジェルブレイドであることに悩んでいる萌奈と、自分の素性を隠して悪の限りを尽くしているＫＡＺＩ。

お互いの正体を隠した触れ合いの中で、いつしか心惹かれ合ってゆく二人はどんな結末を迎えていくのか……？